Há cerca de trinta anos, um grupo de profissionais do Citigroup, incluindo Donald Mackenzie, Steven Koltes e Rolly van Rappard, abandonou o banco de Wall Street para trilhar seu próprio caminho.
Essa decisão provou ser altamente rentável, com o trio agora entre os principais beneficiários do IPO da CVC Capital Partners, que ocorreu nesta semana.
Os três sócios fundadores são os maiores detentores de uma fortuna combinada de aproximadamente US$ 4,4 bilhões em participações na empresa de private equity, que começou a ser negociada a 17,34 euros (US$ 18,60) por ação na sexta-feira (26), conforme o índice de bilionários da Bloomberg.
Mackenzie realizou vendas de ações que lhe renderam pelo menos US$ 175 milhões com a listagem na Euronext Amsterdam, elevando seu patrimônio líquido acima de US$ 1 bilhão e consolidando sua posição como um dos principais magnatas do private equity na Europa.
Um porta-voz da CVC Capital, que fixou o preço da ação do IPO em 14 euros, preferiu não fazer comentários.
Além de permitir que os fundadores resgatem parte de sua riqueza na empresa, obtendo liquidez em bolsa, o IPO da CVC Capital também alimenta esperanças de uma recuperação no mercado de IPOs na Europa, embora uma retomada completa nas listagens não seja esperada até o próximo ano.
Koltes, de 68 anos, vendeu uma participação de pelo menos US$ 40 milhões no IPO, diminuindo ainda mais seus laços com a empresa após se afastar de cargos ativos em 2022 para se dedicar a outros interesses, incluindo investimentos em empresas de inteligência artificial, estilo de vida ao ar livre e alimentos sustentáveis.
Mackenzie, de 67 anos, também anunciou este ano que não estará mais envolvido nas operações diárias da CVC Capital.
Van Rappard permanecerá como presidente do conselho único após o IPO, cargo que compartilhou com seus colegas fundadores.
O executivo de 63 anos, que não vendeu nenhuma ação, será o maior acionista individual da CVC Capital, detendo uma fatia de 6,7%, avaliada em cerca de US$ 1,3 bilhão com base no preço de abertura das negociações na sexta.
Outros acionistas principais divulgados incluem o CEO Rob Lucas, de 61 anos, cujas participações valem US$ 659 milhões, e o managing partner Javier de Jaime Guijarro, de 59 anos, com participações avaliadas em US$ 646 milhões.
Carreira no Citi
A CVC Capital Partners teve origem em uma unidade de venture capital do Citigroup em Londres, que se tornou independente em 1993 por meio de uma operação de compra.
Ao longo dos anos, a CVC Capital se transformou de uma empresa com um pequeno grupo de profissionais em uma das maiores casas de private equity da Europa, com uma reputação notável devido à sua cultura empreendedora.
Negócios notáveis incluíram a aquisição de participações na fabricante suíça de relógios Breitling e na competição de rugby Six Nations. No entanto, foi a compra da Fórmula 1 em 2006 que solidificou a reputação da CVC Capital entre os investidores.
Quando a empresa vendeu o negócio para a Liberty Media, de John Malone, pouco mais de uma década depois, entregou um retorno de 500% aos investidores, marcando um dos negócios mais bem-sucedidos e um momento crucial para a empresa, enquanto expandia sua presença globalmente.
O sócio-fundador da CVC, Michael Smith, hoje com 71 anos, já se aposentou junto com alguns de seus colegas e entregou o cargo de presidente do conselho para Mackenzie, Koltes e van Rappard.
Este trio liderou os esforços da empresa em direção a uma listagem pública desde pelo menos 2022, com tentativas anteriores prejudicadas pela volatilidade dos mercados.
Enquanto isso, a CVC Capital enfrentou desafios na captação de recursos, com seu fundo principal atingindo €26 bilhões no ano passado, mais que o dobro do tamanho de uma década antes.
Alguns dos acionistas mais ricos da CVC estabeleceram empresas para gerir sua riqueza.
Van Rappard possui um family office em Luxemburgo, o Steflot, que possui mais de US$ 200 milhões em ativos líquidos e controla uma participação na empresa de software grega Entersoft, mostram documentos.
Koltes administra seus investimentos pessoais por meio da Kaltroco, um family office no Reino Unido, Jersey, com um portfólio que inclui o aplicativo de observação de pássaros Birda e a empresa de alimentos naturais The Rainforest.
Em novembro, a Kaltroco adquiriu uma participação minoritária no Dave Cantin Group por um valor não divulgado. A empresa com sede em Nova York assessora grupos de varejo automotivo e seus proprietários.
